Financieel Planner

Ter ondersteuning van ons team zijn wij op zoek naar collega's. (Startend) Hypotheekadviseur Locatie: Castricum | Fysiek op kantoor Wij zoeken een betrokken en (Startend) Hypotheekadviseru voor ons enthousiast team. Iemand die leergierig, stressbestendig en klaar om zelfstandig stappen te zetten in het hypotheek vak. Vind je het ook fijn om terug te kunnen vallen op ervaren collega's? Dan maken we graag kennis met je! Vanaf de start ben je betrokken bij het volledige hypotheekadviesproces. Je voert (eventueel onder begeleiding) adviesgesprekken met klanten, stelt hypotheekaanvragen op en zorgt voor een correcte verwerking hiervan. Je werkt nauw samen met collega's en ontwikkelt je verder tot een zelfstandig en volwaardig hypotheekadviseur. • Je werkt graag samen en communiceert makkelijk met collega's en klanten • Je bent in het bezit van Wft Hypothecair Krediet en Wft Vermogen (of bereid deze op korte termijn te behalen) • Je hebt al enige ervaring met klantcontacten binnen de financiële dienstverlening • Je werkt zorgvuldig, denkt in oplossingen en stelt het klantbelang altijd centraal • Een leerzame functie met direct klantcontact vanaf dag één • Begeleiding in de praktijk met ruimte om snel zelfstandig te werken • Doorgroeimogelijkheden binnen het hypotheek vak • Een hecht team en prettige, informele werksfeer • Een marktconform salaris, vakantiegeld, goede secundaire arbeidsvoorwaarden en pensioen Interesse in deze functie? Als deze functie je aanspreekt, stuur dan je cv en motivatie naar of neem contact op via . Locatie: Castricum | (deels) op kantoor | uren in overleg Wij zijn op zoek naar een betrokken en deskundige Financieel Planner die energie krijgt van persoonlijke gesprekken, slimme plannen en het écht verder helpen van mensen. Wil jij klanten helpen aan financiële rust? Voor nu én voor de rest van hun leven? Zou je het tof vinden om samen met de klant een lange termijnreis te maken en hen te helpen hun doelen te bereiken? Dan maken we bij Weel Verzekeringen & Hypotheken heel graag kennis met je. Dit zijn jouw belangrijkste taken: Als Financieel Planner help je klanten overzicht en rust te creëren in hun financiële situatie. Je adviseert over pensioen, overlijdensrisico, vermogensopbouw en arbeidsongeschiktheid, met extra aandacht voor ondernemers. Je vindt het interessant om verantwoordelijkheid te dragen voor het hele traject: van eerste gesprek tot het behalen van de doelen. Je kijkt niet alleen naar vandaag, maar vooral naar de toekomst. Samen met de klant werk je toe naar duidelijke doelen. Je blijft betrokken om te zorgen dat die doelen ook écht worden gehaald. Denk hierbij aan doelen zoals: • Voldoende inkomen op AOW-leeftijd • Financiële zekerheid voor het gezin bij overlijden • Vermogen opbouwen voor een specifiek doel • Ondernemers helpen met een goed AOV-advies Een betrokken Financieel Planner die enthousiast wordt van persoonlijke gesprekken, slimme oplossingen en het maken van écht impact voor mensen. • Ervaring met financiële planning en advies (of sterke ambitie hierin) • Affiniteit met pensioen, vermogen en ondernemersvraagstukken • In het bezit van relevante Wft-diploma's (of bereid deze te behalen) • Je communiceert helder, rustig en met oprechte interesse • Je vindt het leuk om langdurig betrokken te zijn bij je klanten • Het voeren van diepgaande adviesgesprekken over financiële planning • Opstellen van persoonlijke financiële plannen • Begeleiden van ondernemers bij arbeidsongeschiktheidsvraagstukken • Het actief volgen van klanten na advies en bijsturen waar nodig • Opbouwen van langdurige en vertrouwensvolle klantrelaties • Een inhoudelijk sterke adviesrol met veel vertrouwen en vrijheid • Een betekenisvolle functie waarin je écht impact maakt • Uren en werkdagen in overleg bespreekbaar • Volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en eigen initiatief • Een hecht team en prettige, informele werksfeer • Werken bij een lokaal betrokken onderneming die sterk gericht is op service en dienstverlening • Mogelijkheden om je takenpakket uit te breiden, een opleiding te volgen en door te groeien • Een marktconform salaris, vakantiegeld, goede secundaire arbeidsvoorwaarden en pensioen Interesse in deze functie? Als deze functie je aanspreekt, stuur dan je cv en motivatie naar of neem contact op via . Adviseur Particuliere Verzekeringen (min. 24 uur) Locatie: Castricum | Fysiek op kantoor Ben jij de vertrouwde adviseur die klanten echt verder helpt? Heb jij ervaring in de verzekeringsbranche en krijg je energie van persoonlijk klantcontact? Vind je het belangrijk om klanten niet alleen goed te verzekeren, maar hen ook écht te adviseren over risico's en financiële zekerheid? Als Adviseur Particuliere Verzekeringen ben jij het vaste aanspreekpunt voor jouw klanten. Je adviseert hen over particuliere schadeverzekeringen en helpt bij veranderingen in hun persoonlijke situatie, zoals een verhuizing, gezinsuitbreiding of de aankoop van een woning. Je beheert een deel van de klantenportefeuille, signaleert advieskansen en zorgt ervoor dat klanten kunnen rekenen op deskundig, persoonlijk en proactief advies. Daarbij werk je nauw samen met je collega's van de hypotheek- en verzekeringsafdeling. Je werkzaamheden bestaan onder andere uit: • Adviseren van particuliere klanten over schadeverzekeringen; • Beheren en uitbouwen van bestaande klantrelaties; • Voeren van adviesgesprekken, zowel telefonisch als op kantoor; • Opstellen van offertes en vergelijken van verzekeringsoplossingen; • Signaleren van risico's en commerciële kansen; • Onderhouden van contact met verzekeraars en volmachtmaatschappijen; • Begeleiden van klanten bij wijzigingen in hun verzekeringspakket; • Bijdragen aan een plezierige klantbeleving en hoge klanttevredenheid. Je bent een ervaren verzekeringsadviseur die graag verantwoordelijkheid neemt en zelfstandig kan werken. Je vindt het leuk om klanten te adviseren en denkt verder dan alleen de polis.. • Wft Basis en Wft Schade Particulier; • Minimaal 2 jaar ervaring binnen de particuliere schadeverzekeringen; • Goede communicatieve en commerciële vaardigheden; • Een sterke focus op kwaliteit en klantbelang; • Ervaring met ASSU zou goed uitkomen • Een zelfstandige functie met veel klantcontact en verantwoordelijkheid; • Een bestaande klantenportefeuille met volop mogelijkheden om relaties verder uit te bouwen; • Veel ruimte voor eigen initiatief en persoonlijke ontwikkeling; • Opleidings- en doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie; • Een salaris tussen € 3.500 en € 4.500 bruto per maand, afhankelijk van kennis en ervaring; • Vakantiegeld, pensioenregeling en goede secundaire arbeidsvoorwaarden; • Een informele werksfeer binnen een betrokken en professioneel team; • Regelmatig gezellige teamactiviteiten en sportieve uitjes. Interesse in deze functie? Als deze functie je aanspreekt, stuur dan je cv en motivatie naar of neem contact op via . Graag bespreken we met een stagiaire de kansen om bij Weel mee te werken. We laten een stagiair met plezier meewerken en inspiratie opdoen binnen ons dynamische team van verzekerings- en hypotheekadviseurs. Heb jij interesse in een meewerkstage? Stuur dan je cv en motivatie naar .